カーライル・グループ

カーライル・ジャパン・エクイティ・マネージメント・エルエルシー
Carlyle Japan Equity Management LLC
種類	外国会社
本社所在地	アメリカ合衆国; デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン
本店所在地	100-6535; 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号; 新丸の内ビルディング35階
業種	金融商品取引業
法人番号	4700150066948
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カーライル・ジャパン・エルエルシー
Carlyle Japan LLC
	本店が入居する新丸の内ビルディング
種類	外国会社
本社所在地	アメリカ合衆国; ワシントンD.C.ペンシルベニア大通り; 1001 Pennsylvania Avenue
本店所在地	100-6535; 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号; 新丸の内ビルディング35階
法人番号	2700150000446
代表者	山田和広
外部リンク	https://www.carlyle.com/ja
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カーライル・グループ
現地語社名	The Carlyle Group Inc.
種類	公開会社
業種	代替投資
事業分野	プライベート・エクイティ・ファンド（投資ファンド）
設立	1987年
創業者	ウィリアム E. コンウェイジュニア; スティーブン・L・ノリス; ダニエル・A・ダニエロ; デビッド・ルーベンシュタイン; グレッグ・ローゼンバウム;
本社	1001ペンシルベニアアベニュー、ワシントンD.C.、アメリカ合衆国
主要人物	ハーヴェイ・シュワルツ（CEO）; ダニエル・A・ダニエロ (名誉会長); ウィリアム・E・コンウェイ・ジュニア（共同議長）; デイヴィッド・ルーベンシュタイン（共同議長）;
売上高	29.6億ドル (2023年)
営業利益	6億100万ドル (2023年)
利益	6億800万ドル (2023年)
運用資産	4,260億ドル（2023年）
総資産	212億ドル (2023年)
純資産	57.8億ドル (2023年)
従業員数	約 2,200名 (2023年)
部門	バイアウト、グロース・キャピタル、リアルエステート、レバレッジド・ファイナンス
子会社	「#投資先と実績」参照
ウェブサイト	www.carlyle.com

カーライル・グループ（英: The Carlyle Group）は、アメリカ合衆国ワシントンD.C.を本拠とするプライベート・エクイティ・ファンド（投資ファンド）。バイアウト、グロース・キャピタル、リアルエステート、レバレッジド・ファイナンスの4つの部門で約 2,200名以上の従業員が勤務している。

概要

カーライル・グループは、デビッド・ルーベンスタイン、ウィリアム・コンウェイ・ジュニア、ダニエル・ダニエロ等によって1987年に創立され、現在までに全世界で700件近くの投資実績がある。社名の由来はニューヨークのセントラルパーク近くにある高級ホテルであるカーライル・ホテル（The Carlyle Hotel）である。ルーベンスタインは理由として「みんながよくやるギリシャ・ローマ神話の神様の名前なども考えたがどれもしっくりこず、上品だしファッショナブルでもあるので」と語っている ^[1]。過去の投資家として、ジョージ・H・W・ブッシュ（ジョージ・W・ブッシュの父）が知られている^[2]。

日本における活動

日本においては2000年にオフィスを開設し、事業を開始。外資系のプライベートエクイティであるにもかかわらず、全員が日本人で日本流の投資スタイルを貫く特徴的なファンドである。投資実績も国内勢と引けをとらない。

バイアウト

比較的大型のMBOを中核とする部門。日本向け投資専用のファンドを2本、合計で約2,000億円を運用。投資金額規模でエクイティ100億円以上の大型案件を対象。

リアルエステート

不動産投資事業を行う部門。日本全国におけるオフィスビル、商業施設、ホテル、介護施設等さまざまなアセットクラスへの積極的な展開を特色とする。アジアファンドの一拠点として活動。

投資先と実績

海外

バイアウト

グロース・キャピタル

Focus Media (フォーカス・メディア）（広告・メディア、在中国)
Anxin Flooring（アンシン・フローリング）（床材メーカー、在中国）
Claris Lifesciences （クラリス・ライフサイエンス）（後発薬メーカー、在インド）

日本

バイアウト

現在
企業名	投資期間	備考
三共理化学	2019年 -
オリオンビール	2019年 -	2024年に近鉄グループホールディングスへ一部株式を譲渡。
KANAMEL	2021年 -
エネウィル	2021年 -
ユーザベース	2022年 -
TOTOKU	2022年 -	2025年にSWCCと日本政策投資銀行へ株式譲渡予定^[3]。
岩崎電気	2023年 -	子会社のコスモホールディングスが創業家一族および一般株主より取得。
星光PMC	2023年 -
日本KFCホールディングス	2024年 -
キョウデン	2024年 -
カオナビ	2025年 -

過去
企業名	投資期間	備考
キトー	2003年 - 2011年	非上場化による戦略転換（海外展開の推進など）、2007年に東京証券取引所第1部へ再上場。2011年に保有株を売却、資本関係解消。
ウィルコム（後のワイモバイル）^[4]	2004年 - 2014年	Y!mobileへブランド転換後ソフトバンクに吸収合併。会社更生法を適用し、ソフトバンク傘下で経営再建を完了。
東芝セラミックス（後のクアーズテック）	2007年 - 2014年	親会社である東芝からの切り離し。2014年に米CoorsTekへ売却。
クオリカプス	N/A	親会社である塩野義製薬からの切り離し。
チムニー	2009年 - 2013年	親会社である米久から独立。2013年には設立母体・イオン（旧ジャスコ）の関連会社である東北地盤の酒類小売大手・やまやの子会社として再出発。
ブロードリーフ	2009年 - 2013年	親会社であるアイ・ティー・エックスから独立。
SBIモーゲージ（後のSBIアルヒ）	2014年 - 2022年	SBIホールディングスより取得、商号をアルヒ株式会社に変更。2022年に再度SBIグループ入り。
ツバキ・ナカシマ	N/A	野村プリンシパル・ファイナンスより取得。
Walbro Engine Management （ウォルブロー・エンジン・マネジメント）	N/A	サン・キャピタル・パートナーズより取得。
名水美人ファクトリー	2016年 - 2020年	2020年に神明ホールディングスへ売却。
ウイングアーク1st	2016年 - 2021年	2021年に東証一部へ上場。
マネースクエアHD	2016年 - 2023年	2023年にニューシナジー投資事業有限責任組合へ売却。
トキワ	2019年 - 2024年	2024年に日本コルマーホールディングスへ売却。
国際航業	2021年 - 2023年	2023年にミライト・ワンへ売却。
リガク	2021年 - 2024年	2024年に東証プライムへ上場。

リアルエステート

パワーセンター大津：日本全国を対象とした、地域分散の図れた商業施設ポートフォリオ構築の為の一物件
ビッグホップガーデンモール印西：商業施設オペレーターとの協働による大規模商業施設の開発・付加価値創造。現在は住商アーバン開発が管理・運営